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Conseil en Gestion de Patrimoine

Acteur Invest vous accompagne dans la constitution et la gestion de votre patrimoine familial ou professionnel. Vous bénéficiez du suivi de proximité attendu tout en ayant accès à la gestion dématérialisée de vos contrats et comptes (dès que cela est possible).Nous sommes à votre disposition pour toute information que vous pourriez souhaiter, pour connaitre nos services ou visualiser nos offres.... suite

Notre offre

Vous souhaitez être accompagné dans la durée pour optimiser et valoriser votre épargne ?
Pour cela, nous vous proposons une gamme de solutions complète, performante, adaptée à vos besoins et à votre situation familiale et professionnelle.
Les produits que nous vous proposons vous permettront de concrétiser tous vos projets en toute tranquillité, qu'il s'agisse de :
  • Assurer l'avenir de vos proches en leur transmettant un capital
  • Assurer votre retraite
  • Vous constituer une épargne
  • Trouver une solution de défiscalisation adaptée

Assurance Vie


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Capitalisation


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Conseil en Rémunération

Disposer du temps nécessaire, du savoir-faire complémentaire à celui de vos conseils habituels pour imaginer et mettre en place des solutions à vos mesures

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Bilan Patrimonial

Analyser votre patrimoine et envisager ses composantes par rapport à votre situation et vos projets. L'atout indispensable pour vos décisions.

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"Vous êtes créateur de patrimoine !"
Acteur Invest : intermédiaire en assurance, banque et finance, référencé sur le registre unique de l’ORIAS sous le n°07004857 – www.orias.fr,
Conseiller en Investissements Financiers, référencé par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF),
Titulaire de la carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 1401 2016 000 005 087, délivrée par la CCI de Caen.
NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR.

Coordonnées

ACTEUR INVEST

Sur RDV en Régions ou à Paris, Siège Social :, 6 rue de l'engannerie, 14000 CAEN

Heures d'ouverture

Lundi au Vendredi
de 09h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30
Samedi
de 10h00 à 12h00

Téléphone

0971 523 554
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